Основні завдання, які були вказані перед впровадженням:
- уникнути втрати замовлень, які перебували в тривалій обробці
- спростити складні процеси обробки замовлень, які гальмують роботу з клієнтом для менеджера
- створити можливість для керівника зібрати всю важливу інформацію про діяльність компанії в одному місці
Що ми зробили:
- Під час зустрічі з клієнтом ми презентували можливості Бітрікс24 на різних тарифах. Ми зупинилися на тарифі "Команда". Його функціонал повністю покриває всі потреби замовника.
- Провели кілька додаткових аудитів бізнес-процесів компанії та пропрацювали всі проблемні зони. Зустрілися з працівниками та обговорили їхні побажання.
- Узгодили всі етапи впровадження та розпочали роботу.
До знайомства з нами замовник тестував безплатний тариф Бітрікс24 і намагався самостійно розібратися з базовими інструментами.
Ми зайшли на портал, який уже був організований на рівні офісної діяльності (задачі, календар, чати між співробітниками) і додали до нього функціонал, згідно із запитом замовника:
- Налаштували систему обробки заявок та зрозумілі для користувача фільтри угод та лідів.
- Додали можливість керівництву повноцінно бачити, як іде робота в їх компанії.
Основним завданням було налагодити алгоритми роботи з клієнтами та виключити втрату замовлень. Вирішення
1. Разом з керівником компанії ми спростили схему роботи менеджера, замінивши її автоматизацією етапів в Бітрікс24:
- автоматична постановка задач
- зміна статусів
- повідомлення
- нагадування і т.д.
2. Налаштували етапи воронок за лідами та угодами, відпрацювали процеси доставки й отримання оплати, також позначили причини відмов від угоди.
3. Щоб показати замовнику детальну роботу менеджера з клієнтом ми робили таємні закупівлі, аби зрозуміти, як покращити автоматизацію.
4. Ми поєднали CMS систему сайту з Бітрікс24, щоб замовлення з кошика потрапляли в Бітрікс24 як ліди (із зазначенням товарів, варіанту доставки, адреси та вартості).
Другим завданням було налаштувати відкриті лінії та CRM-форми для сайту. Збір звернень в одному місці з різних каналів (телеграм, Вайбер, Фейсбук, Інстаграм і віджет на сайті) значно полегшує роботу менеджера. Також СRM забезпечує належний контроль для керівника за роботою менеджерів та за загальним станом справ в компанії.
Тому:
- Для більшої зручності ми налаштували типові фільтри швидкої звітності та необхідні для користувача поля у всіх сутностях.
- Додатково були створені статуси для роботи з новими клієнтами, отримання відгуків та побажань.
Бітрікс24 зараз фіксує всі заявки з усіх каналів в системі, і вони обробляються менеджером без втрат. Замовлення з тривалим оформленням очікують на відповідній стадії воронки.
Всі ці дії дозволили поліпшити клієнтський сервіс, а робота менеджерів стала легшою, але продуктивнішою.
Русский
від M.E.Doc
